CRM und MVP Beratung für Versicherungsmakler

⚡️ CRM & KI-Lösungen Für Versicherungsmakler

Weniger Admin, mehr klare Übersicht, höhere Abschlüsse.

Wir sind der spezialisierte CRM- & Prozesspartner für mittelständische Versicherungsmakler. Durch smarte Automation und branchenspezifische Schnittstellen sparen unsere Kunden bis zu 60% Zeit im Backoffice und steigern ihre Abschlüsse messbar.

CRM-Analyse anfragen Mehr über den Prozess erfahren

Ein lächelnder Mann im Anzug sitzt vor einem Laptop, daneben Infoboxen zu "Deals nach Phase" und "Workflow erstellt".

Ihre spezialisierte CRM-Beratung aus Nürnberg

Von der CRM-Implementierung über automatisierte, rechtssichere Beratungsdokumentation bis zur Datenmigration – wir schaffen eine digitale Infrastruktur, mit der Ihr Büro heute und morgen am Markt bestehen kann oder die nächste Wachstumshürde durchbricht.

zertifiziert durch

Nürnberg bei Nebel von oben mit vielen roten Dächern und einer Kirche mit zwei grünen Türmen.

Unabhängige Versicherungsmakler

Ihr Profil: Sie agieren als ungebundener Versicherungsmakler mit einer Erlaubnis nach § 34d Abs. 1 GewO. Ihre Unabhängigkeit ist Ihr höchstes Gut, weshalb Sie sich bewusst gegen die feste Anbindung an einen einzelnen Maklerpool entschieden haben und als alleiniger Sachwalter die Interessen Ihrer Kunden vertreten. Ihre Herausforderung: Ihre Unabhängigkeit wird durch hohen administrativen Aufwand erkauft. Die Pflege Dutzender Direktanbindungen führt zum "Schnittstellen-Chaos": unzählige Logins und manuelle Datenübertragungen, die fehleranfällig sind und wertvolle Zeit kosten. Sie benötigen eine zentrale Lösung, die Ihre Datenströme bündelt und Ihnen die Freiheit zur Beratung zurückgibt.

Gewerbe- und Industriemakler

Ihr Profil: Sie sind der strategische Partner für Unternehmensrisiken. Von der komplexen Verwaltung von Rahmenverträgen bis zur professionellen Schadenabwicklung – Sie sichern die Existenz Ihrer Mandanten ab und agieren als etabliertes Maklerhaus, das vor der nächsten Wachstumsphase steht. Ihre Herausforderung: Die Prozesse, die früher funktioniert haben, werden zum Flaschenhals. Die manuelle Datenaggregation für Ausschreibungen und die Verwaltung von Schäden ist bei wachsendem Volumen nicht mehr handhabbar und birgt hohe Compliance-Risiken. Ihnen fehlt ein zentrales System, um die nächste Stufe des Wachstums zu meistern.

Spezialmakler

Ihr Profil: Ihre Positionierung ist klar und unmissverständlich: Sie sind der anerkannte Experte für eine definierte Nische – sei es für bestimmte Berufsfelder oder Versicherungsprodukte. Statt "Bauchladen" bieten Sie tiefgreifendes Fachwissen.

Ihre Herausforderung: Ihre besondere Fokussierung erfordert maßgeschneiderte Prozesse, die Standard-Software oft nicht abbilden kann. Ihnen fehlt eine flexible Plattform, die Ihre individuellen Lösungen unterstützt, ohne die Vorteile der Standardisierung zu verlieren.

Poolmakler

Ihr Profil: Sie nutzen gezielt die Infrastruktur eines oder mehrerer Maklerpools, um Zugang zu einer breiten Produktpalette und optimiertem Support zu erhalten. Ihre Strategie ist auf maximale Marktabdeckung bei gleichzeitig hoher Effizienz ausgelegt. Ihre Herausforderung: Ihre Strategie macht Sie abhängig von der Technologie Ihrer Pool-Partner. Sie laufen Gefahr, einem System vollständig ausgeliefert zu sein, das nicht Ihnen gehört und Ihre Datenhoheit einschränkt. Insbesondere bei der Nutzung mehrerer Pools stehen Sie vor der Herausforderung, die Daten aus den unterschiedlichen Welten zu konsolidieren. Ihnen fehlt ein eigenes, unabhängiges System, das alle Ihre Poolanbindungen automatisiert bündelt und Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten und Prozesse zurückgibt.

Wer profitiert von unseren Lösungen?

Versicherungsmakler im digitalen Wandel

Der Versicherungsmarkt durchläuft aktuell eine digitale Transformation. Digitale Plattformen wie CLARK, Getsafe und Finanzguruu haben bereits neue Maßstäbe für Kundenbindung und Prozesseffizienz gesetzt.

Führende Beratungs- und Marktforschungsinstitute bestätigen: Digitale Service- und Vertriebs-Prozesse sind heute ein entscheidender Erfolgshebel für Versicherungsmakler. Gleichzeitig zeigt sich, dass viele Vermittler und Maklerbüros mit dieser Entwicklung nur bedingt Schritt halten.

Parallel dazu steigt der IDD- und DSGVO-Druck und die technologischen Einstiegshürden für Digitalisierungsprojekte sind stark gesunken. Moderne CRM- und Automatisierungslösungen sind heute auch für kleine und mittlere Maklerbüros wirtschaftlich umsetzbar.

Gerade für beratungsstarke Versicherungsmakler wird deutlich: Wer frühzeitig in eine strukturierte, digitale Infrastruktur investiert, schafft nicht nur Effizienz, sondern auch nachhaltige Kundennähe.

Digitalisierung als Notwendigkeit

Die adesso Digital Commerce Studie Finance 2023 zeigt: 68 % der Kunden erwarten digitale Serviceprozesse, doch nur 37 % der Makler haben ein Digitalisierungsstrategie. Diese Lücke bietet Maklern jetzt die Chance, durch gezielte Investitionen Wettbewerbsvorteile und langfristige Kundenbindung zu sichern.

Marktkonsolidierung 2025 ‒ 2027

Branchenanalysen prognostizieren für die kommenden 24‒36 Monate eine verstärkte Marktkonsolidierung im Maklersektor. Bereits 8% der Kleinstmakler wurden 2023 übernommen, was den Druck auf die Verbleibenden erhöht. Zusätzlich stehen 40% der Betriebe vor einer Übergabe und müssen ihre Prozesse für einen Verkauf optimieren. Unternehmen mit effizienten, digitalisierten Prozessen werden signifikante Wettbewerbsvorteile erzielen und ihre Unabhängigkeit sichern können.

Digitalisierung als Notwendigkeit

Marktkonsolidierung 2025 ‒ 2027

Unser Lösungsansatz: Modular und spezialisiert

Wir verstehen, dass jedes Maklerbüro einzigartig ist. Daher arbeiten wir nicht mit starren Komplettpaketen, sondern in einem flexiblen, modularen Konzept. Sie wählen genau die Bausteine, die die größten Schmerzpunkte in Ihrem Geschäft lösen.

Unsere konkreten Leistungsmodule:

CRM-Auswahl & Einrichtung

Was wir tun: Wir unterstützen Sie bei der Auswahl und Einrichtung des passenden CRM-Systems, das als zentrales Tool für die gesamte Kundenhistorie fungiert. Ihr Nutzen: Sie schaffen die Grundlage für einen strukturierten und planbaren Vertrieb und gewinnen die volle Kontrolle über Ihre Kundenbeziehungen.

Datenmigration in neues System

Was wir tun: Wir migrieren die Bestands- und Kundendaten aus Ihren alten Datenquellen in Ihr neues MVP, um eine saubere und zentrale Datenquelle zu schaffen.

Ihr Nutzen: Sie eliminieren Datensilos, sichern Ihre Datenhoheit und schaffen die Basis für effiziente Prozesse.

Schnittstellen-Integration

Was wir tun: Wir integrieren Ihr CRM über Normen, wie z.B. die BiPRO 430 und 440, mit Maklerverwaltungsprogrammen. So werden Daten automatisiert zwischen Systemen ausgetauscht.

Ihr Nutzen: Sie beseitigen manuelle Doppeleingaben bei der Antragsbearbeitung und sparen wertvolle Zeit.

Intelligente Prozessautomatisierung

Was wir tun: Wir segmentieren Ihren Kundenbestand und automatisieren auf dieser Grundlage Vertriebssequenzen. Auch repetitive Aufgaben wie E-Mail-Follow-ups oder Wiedervorlagen werden automatisiert.

Ihr Nutzen: Sie gewinnen Zeit, indem Sie Routineaufgaben eliminieren und können Ihre Kundenbeziehungen systematisch und effizient pflegen.

Automatisierte Beratungsdokumentation

Was wir tun: Wir implementieren KI-gestützte Lösungen, die Beratungsgespräche zusammenfassen und die IDD-konforme Dokumentation nach DSGVO automatisch vorbereiten.

Ihr Nutzen: Sie erfüllen Ihre Pflichten schnell und rechtssicher, ohne den hohen manuellen Aufwand, der aktuell so viel Zeit kostet.

Über uns - Noviq

Noviq wurde gegründet, um eine klare Mission zu verfolgen: Wir wollen als strategischer Partner für kleine, inhabergeführte Maklerbüros auftreten, die unter dem Druck von Marktkonsolidierung, demografischem Wandel und steigendem Wettbewerb stehen.

Wir unterstützen Versicherungsmaklerbüros mit 1 - 25 Mitarbeitenden dabei, ihre Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung zu sichern.

Unsere Kernkompetenz liegt in der Implementierung von praxisfokussierten Digitalisierungslösungen, die speziell auf die Anforderungen von Maklerbüros zugeschnitten sind. Im Gegensatz zu allgemeinen IT-Beratungen verbinden wir Branchenwissen mit echter Umsetzungskompetenz.

Unser Ziel ist es, mit Ihnen gemeinsam eine effiziente, skalierbare Vertriebs- und Backoffice-Infrastruktur aufzubauen, die Ihnen die volle Kontrolle über Ihre Daten gibt und die Ihnen hilft, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: die Beratung Ihrer Kunden und das Wachstum Ihres Geschäfts.

Geschäftsführer von Noviq

Alexis Bethke-Pittadakis

Als Gründer war Alexis selbst mehrere Jahre als Versicherungsvermittler (§ 34 d GewO) tätig und kennt die Praxis aus erster Hand. Danach begleitete er über drei Jahre das Wachstum eines digitalen Beratungsunternehmens im B2B-Bereich und war dort aktiv in die Entwicklung interner Prozesse eingebunden.

Diese Erfahrungen bilden heute das Fundament von Noviq.

Junger Mann im marineblauen Anzug und hellblauem Hemd lächelt vor grauem Hintergrund.

So sieht eine Zusammenarbeit aus

DigiCheck: Analyse & Strategie

In einer 90-minütigen Analyse Ihrer aktuellen Prozesse und Systeme identifizieren wir gemeinsam die größten Protenziale in Ihrem Maklerbüro.

Ergebnis: Ein klarer, priorisierter Fahrplan mit konkreten Quick-Wins für sofortige Verbesserungen.

DigiStart: Implementierung & Integration

Basierend auf dem Fahrplan setzen wir die wichtigsten Maßnahmen um. Eine kompakte Schulungen und Projekt-Handbücher stellt sicher, dass Ihr Team sofort startklar ist und kein Wissen verloren geht.

Ergebnis: Ein funktionierendes System, das administrative Aufgaben reduziert und Ihnen sofort mehr Zeit für Ihre Kunden verschafft.

DigiGrow: Optimierung & Erfolgskontrolle

Digitalisierung ist kein einmaliges Projekt, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Mit unserem DigiGrow-Ansatz begleiten wir Sie langfristig. Wir analysieren monatlich die Ergebnisse, identifizieren weitere Optimierungspotenziale und stehen für Fragen an Ihrer Seite.

Ergebnis: Ein sich stetig verbesserndes System, das Ihre Profitabilität steigert und Ihr Maklerbüro zukunftssicher macht.

Sie stehen vor der Entscheidung zur Digitalisierung. Wir helfen Ihnen, die richtigen Weichen zu stellen.

Wir teilen eine Einschätzung über mögliche Maßnahmen und Resultate von gesplanten Digitalisierungsmaßnahmen. Lassen Sie uns gemeinsam die wichtigsten Fragen klären:

Welche Maßnahmen sind für mein Büro wirklich zielführend? Wie kann ich meine und die Zeit meiner Mitarbeiter sinnvoller nutzen?

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